9月26日，備受全球關(guān)注的中國(guó)企業(yè)在美最大并購(gòu)案—雙匯國(guó)際并購(gòu)史密斯菲爾德(SmithfieldFoodsINC)項(xiàng)目完美收官。美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間26日上午10時(shí)，由中國(guó)銀行牽頭的40億美元銀團(tuán)貸款按時(shí)交割，標(biāo)志著雙匯并購(gòu)案最重要的融資環(huán)節(jié)順利完成，隨后雙匯國(guó)際與史密斯菲爾德正式簽署并購(gòu)交易生效協(xié)議。

總部位于北京的中國(guó)銀行公布消息稱，根據(jù)雙方協(xié)議，雙匯共出資71億美元收購(gòu)史密斯公司全部股份，并承接全部債務(wù)。其中，40億美元由中國(guó)銀行牽頭全球8家一流銀行組成銀團(tuán)貸款給予支持。此次收購(gòu)，創(chuàng)下了中國(guó)民營(yíng)企業(yè)在海外收購(gòu)金額的最高紀(jì)錄，也是中國(guó)企業(yè)對(duì)全球非自然資源產(chǎn)業(yè)的最大一筆收購(gòu)。

中國(guó)銀行副行長(zhǎng)陳四清表示，這次雙匯成功收購(gòu)，是中國(guó)銀行發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、支持中國(guó)企業(yè)“走出去”的一個(gè)典型案例。

成立于1936年的史密斯菲爾德食品公司是美國(guó)最大的生豬養(yǎng)殖和豬肉加工企業(yè)，在全球12個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)，2012年屠宰加工生豬2730萬(wàn)頭，豬肉產(chǎn)量364萬(wàn)噸，銷售額131億美元。雙匯收購(gòu)史密斯菲爾德以后，將借力其品牌優(yōu)勢(shì)走向國(guó)際市場(chǎng)，并引入全球領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)和食品安全管理體系。

中國(guó)銀行在本次收購(gòu)項(xiàng)目中扮演了重要角色。今年3月初，中行獲悉并購(gòu)信息后，迅速為項(xiàng)目提供全程金融支持。在并購(gòu)過(guò)程中，中行紐約分行提供了美國(guó)法律商業(yè)環(huán)境意見(jiàn)，中銀香港提供了國(guó)際銀團(tuán)融資意見(jiàn)，中銀國(guó)際提供了財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，中行紐約分行作為當(dāng)?shù)匚ㄒ灰患覔碛蠥級(jí)評(píng)級(jí)的中資銀行開(kāi)立了40億美元融資承諾函，成為雙方達(dá)成交易的重要保障。與此同時(shí)，中行與雙匯根據(jù)交易需求和市場(chǎng)情況，共同設(shè)計(jì)了組建銀團(tuán)貸款的融資方案。

今年6月26日，中行舉行了全球近30家銀行參加的銀團(tuán)籌組推介會(huì)，最終獲得2.1倍的銀團(tuán)超額認(rèn)購(gòu)。8月30日，中行牽頭的8家銀行與雙匯簽署銀團(tuán)貸款協(xié)議。(記者魏晞)